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让文档沿着流程走(草稿、已批准……)

当一份文档要经过几个阶段、别人需要知道它走到哪一步时用它:草稿 → 审阅中 → 已批准 → 已作废。

改文件状态的步骤:

  1. 在文件上点右键
  2. 鼠标移到**「自动化」**上——这一项右侧有箭头。
  3. 选**「更改状态」(第一次叫「分配状态」**)。
  4. 在屏幕右侧打开的那一栏里选择状态。

之后状态会显示在列表里名称的旁边。

找出落在后面的

列表上方栏的右侧有**「按状态筛选」菜单:选一个状态,就只看到处在该状态 的文件——比如所有还是草稿的。要取消筛选,选「所有状态」**。

谁决定有哪些状态

流程——有哪些状态、按什么顺序推进——由管理者定义,位置在左侧菜单最下方的 「控制中心」「自动化」 →**「文档状态」标签页。 状态栏的底部也有一个「管理状态路径」**快捷入口通向那里。

每个流程都要指派给一个文件夹:这样合同文件夹里的状态就是合同的状态,而不是一套 放之四海皆准的。

谁能改

拥有**「更改文件状态」权限的人可以让文档沿流程往前走**。往回退 只留给管理流程的人:这是唯一的区别,而且有原因——一份已经批准的文档重新变回 “草稿”,应该是有意识的决定。

谁在什么时候改了什么,在**「控制中心」** →**「活动」**里可以看到。

如果没有这一项

它是一项扩展,公司必须启用;此外还要给这个文件夹指派一个流程:没有流程, 就没有可选的状态。

本指南回答的问题

  • 怎么标记文档是草稿
  • 怎么让别人看到合同走到哪一步了
  • 文档状态是什么
  • 怎么改文件的状态
  • 更改状态
  • 指定状态
  • 按状态筛选
  • 文档状态
  • 把文件标为草稿
  • 状态流程