Guida Flow

I partecipanti

I partecipanti sono le persone a cui stai chiedendo i documenti. Si aggiungono nell’ultimo passo della richiesta, «Partecipanti», e in qualsiasi momento dopo dalla gestione della raccolta.

Tre modi di aggiungerli

Nel passo «Partecipanti» della richiesta:

cercandoli in rubrica nel campo «Cerca contatto o digita email…», che guarda fra i «Contatti aziendali» dell’azienda collegata e i «Contatti personali»;
a mano, con «Aggiungi manualmente»: email, nome e cognome;
in blocco, con «Importa CSV». Il formato e’ scritto li’ sotto «Formato CSV richiesto»: «Prima riga: intestazione con le colonne email, nome, cognome (obbligatorie). Opzionali: azienda, telefono.» e «Separatore: virgola o punto e virgola. Esempio:»; si carica un file «oppure incolla qui sotto».

Chi ha un utente Kamzan porta un pallino verde «Ha accesso alla piattaforma»: entra dal prodotto invece che dal link.

Se scrivi un indirizzo nuovo ti viene chiesto «Aggiungere all’azienda?» — «Sì, aggiungi all’azienda» o «No, solo alla richiesta»: e’ il momento in cui l’anagrafica si riempie da sola.

Aggiungerli dopo, e tutto il resto

Per gestire i partecipanti di una raccolta gia’ attiva devi:

da «Flussi», sulla riga della raccolta, premere l’ingranaggio «Gestione» a destra: si apre la finestra «Dettagli attivazione», con le sezioni in una colonna a sinistra;
aprire «Caricamento» e, in cima, la linguetta «Partecipanti»;
per aggiungerne uno, premere «Aggiungi»: si apre la finestra «Gestisci partecipanti», con «Aggiungi manualmente» e «Importa da CSV» come nella richiesta.

Su ogni riga della lista ci sono le icone: «Copia link» (il link di caricamento di quella persona), «Reinvia email», «Invia sollecito», «Gestisci accesso» (a quali sezioni arriva), «Anteprima come questo partecipante», e «Rimuovi partecipante» — che chiede un secondo click: «Clicca di nuovo per confermare». I documenti gia’ caricati restano nella raccolta.

⚠️ La lingua vale per le email, non per i documenti

Ogni partecipante ha la sua lingua — sulla riga c’e’ «Lingua: predefinita» finche’ non la cambi con un click. Vale per le email che scriviamo a quella persona: il contenuto della raccolta — nomi dei documenti, sezioni, note — resta nella lingua in cui l’hai scritto. Scrivere “Carta d’identita’” resta “Carta d’identita’” anche per un partecipante tedesco.

Se non trovi «Aggiungi»

Serve il privilegio «Gestione partecipanti» — separato da quello sulle raccolte, perche’ aggiungere una persona vuol dire mandarle una email a nome dell’azienda. Chiedilo a chi gestisce gli utenti di Flow. Da telefono la gestione non c’e’: si fa da computer.

Domande a cui risponde questa guida

come aggiungo chi deve caricare i documenti
come importo i partecipanti da un file
come rimando la email di invito
come sollecito chi non ha caricato
in che lingua arrivano le email
come copio il link di caricamento