Guida Flow

Il coordinamento

Il coordinatore segue le sue aziende: apre Flow e vede l’avanzamento dei clienti che gli sono stati assegnati, senza passare da tutto il resto.

Serve quando le pratiche sono molte e ognuno ne segue una fetta: chi coordina non deve inciampare nei clienti degli altri, e non deve nemmeno poter riorganizzare i flussi.

La sua schermata

Apre «Dashboard» nel menu di sinistra — il titolo in alto dice «Coordinamento» — sulla linguetta «I flussi delle tue aziende». Sopra l’elenco c’e’ il filtro per stato e, a destra, «Vista card» / «Vista lista»; nella vista per caricatore c’e’ «Cerca caricatore…».

Ogni card e’ una raccolta: quanti file sono arrivati, cosa manca, chi e’ fermo. Da li’ «Sollecita» manda il promemoria a una persona, «Sollecita tutti» a tutti quelli in ritardo, «Visualizza» apre il dettaglio con gli argomenti e i file; «Da rispondere» segnala le domande in attesa.

Chi ha anche un flusso da caricare in prima persona trova la linguetta «I tuoi flussi»; chi valida, «Validazione».

Assegnare le aziende

Per dare a un coordinatore le sue aziende devi:

aprire «Centro di controllo», sotto il menu di sinistra, e «Gestione utenti»;
nella scheda «Utenti», sulla riga del coordinatore, premere l’icona «Aziende assegnate»;
spuntare le aziende nella finestra che si apre: le modifiche valgono subito.

Le stesse aziende si possono scegliere gia’ creando l’utente con «Aggiungi utente», come passo in piu’ del percorso. Da quel momento il coordinatore vede le raccolte collegate a quei clienti, e solo quelle.

Se non vede niente

«Nessuna azienda assegnata. Contatta l’amministratore.» — il privilegio c’e’, mancano le aziende: vedi sopra.
La voce non compare affatto: serve l’estensione Coordinamento accesa per l’azienda, e il privilegio «Coordinatore». Chiedilo a chi gestisce gli utenti di Flow.

Chi gestisce le raccolte ritrova le stesse informazioni nella sezione «Coordinamento» della finestra «Dettagli attivazione» (ingranaggio sulla riga della raccolta): «Questi coordinatori vedranno questa attivazione nella loro dashboard.»

Domande a cui risponde questa guida

come do a una persona solo i suoi clienti
cos'e' il coordinatore
come seguo l'avanzamento delle mie aziende
il coordinatore non vede niente