I clienti: chi ci ha scritto

«Clienti», nel menu di sinistra, è l’altra faccia del lavoro: non i ticket ma chi c’è dall’altra parte. Non è una rubrica da compilare: si riempie da sola con chi ha scritto almeno una volta.

L’elenco

In cima due schede: «Aziende» (raggruppate dal dominio dell’indirizzo) e «Persone». La casella «Cerca per nome o indirizzo…» filtra l’elenco. Ogni riga dice quanti ticket ha, quanti «Aperti» e quando è stato l’«Ultimo contatto».

La scheda di un cliente

Cliccando una riga si apre la scheda, con le linguette:

• «Panoramica» — i numeri: «Ticket in tutto», «Aperti», «Primo contatto», «Ultimo contatto», «Chiusura (media)» e la ripartizione «Per stato». Sotto, gli «Ultimi ticket».
• «Ticket» — tutti i suoi, con il collegamento «Vedi tutti i suoi ticket nell’elenco» che apre l’elenco già filtrato.
• «Persone» — solo per un’azienda: chi scrive da quel dominio.
• «In anagrafica» — se questa persona o azienda risulta nell’anagrafica condivisa dell’ecosistema (la stessa di Klokka e Kore), con i dati che ci sono: «Telefono», «Città», «P. IVA», «Sito».

Si arriva alla stessa scheda anche dal ticket: in «Dettagli» il nome di chi ha scritto è un collegamento.

Aggiungere in anagrafica

Se in «In anagrafica» leggi che non risulta, c’è il pulsante «Aggiungi in anagrafica»: compili «Ragione sociale» (o «Nome e cognome» per una persona) e confermi. kDesk non lo fa da solo, di proposito: una casella di posta riceve anche sconosciuti, e l’anagrafica è quella su cui lavorano gli altri prodotti. Lo decidi tu, quando quel cliente è un cliente.

Il badge «Conosciuto»

Nell’elenco dei ticket, accanto al richiedente, «Conosciuto» vuol dire che risulta in anagrafica o ha già scritto. Il filtro mittente («Conosciuti» / «Sconosciuti») usa lo stesso criterio.

Domande a cui risponde questa guida

• dove vedo tutti i ticket di un cliente
• chi è questa persona che scrive
• cos'è la voce clienti
• come aggiungo un cliente all'anagrafica
• aziende e persone