Clientes, proyectos, subproyectos y actividades

Son cuatro cosas distintas y encajan así:

• «Clientes» — para quién trabajas. También interno (“Empresa”, “Interno”) si el trabajo no es para alguien de fuera.
• «Proyectos» — qué haces para ese cliente. Están bajo un cliente.
• «Sub-proyectos» — las partes de un proyecto grande, cuando hace falta distinguirlas. No es obligatorio tenerlos.
• «Actividades» — qué tipo de trabajo es: desarrollo, reunión, viaje, formación. No están bajo un cliente: valen para todos.

Dicho así: cliente y proyecto dicen para quién y sobre qué, la actividad dice qué clase de trabajo. Por eso la misma actividad “reunión” aparece en todos los proyectos.

Dónde se gestionan

En el menú de la izquierda, «Catálogo»: en lo alto de la página están las pestañas «Clientes», «Proyectos», «Sub-proyectos» (si tu organización los usa), «Actividades», «Etiquetas». En cada pestaña el botón azul arriba a la derecha crea uno nuevo — «Nuevo cliente», «Nuevo proyecto», etcétera — y se abre una ventana en el centro con nombre, color y detalles. Al pulsar un cliente o un proyecto se entra en su ficha, con las horas registradas y los proyectos que tiene debajo.

La cuenta que importa

Un informe por proyecto te dice cuánto ha costado un trabajo. Un informe por actividad te dice cuánto tiempo se va en reuniones. Son dos preguntas distintas, y se responde a las dos solo si las horas están registradas en ambas cosas.

Cerrar uno

Un cliente o un proyecto terminado se archiva, no se borra: desaparece de las listas en las que se registra, pero las horas ya hechas se quedan en los informes. Si lo borraras perderías la historia.

En la tarjeta del cliente o del proyecto, abajo, hay tres iconos: el lápiz «Editar», la caja «Archivar», la papelera «Eliminar». Para volver a ver los archivados está el icono de caja arriba a la derecha, junto al botón de creación — «Mostrar archivados» — y desde ahí «Restaurar».

No los puedes crear

Si en «Catálogo» no ves los botones de creación, en tu organización los crea quien administra. Mira la página sobre cómo pedir la creación: la solicitud parte de donde estás registrando.

Preguntas a las que responde esta guía

• cuál es la diferencia entre proyecto y actividad
• qué es un subproyecto
• cómo organizo el trabajo en Klokka
• dónde pongo las horas si no hay proyecto
• dónde gestiono clientes y proyectos
• cómo archivo un proyecto