Clientes, projetos, subprojetos e atividades

São quatro coisas diferentes e encaixam assim:

• «Clientes» — para quem trabalhas. Também interno (“Empresa”, “Interno”) se o trabalho não é para alguém de fora.
• «Projetos» — o que fazes para esse cliente. Estão sob um cliente.
• «Subprojetos» — as partes de um projeto grande, quando é preciso distingui-las. Não é obrigatório tê-los.
• «Atividades» — que tipo de trabalho é: desenvolvimento, reunião, deslocação, formação. Não estão sob um cliente: valem para todos.

Dito assim: cliente e projeto dizem para quem e sobre o quê, a atividade diz que género de trabalho. Por isso a mesma atividade “reunião” aparece em todos os projetos.

Onde se gerem

No menu da esquerda, «Catálogo»: no topo da página estão os separadores «Clientes», «Projetos», «Subprojetos» (se a tua organização os usa), «Atividades», «Etiquetas». Em cada separador o botão azul no canto superior direito cria um novo — «Novo cliente», «Novo projeto», e assim por diante — e abre-se uma janela ao centro com nome, cor e detalhes. Ao clicar num cliente ou num projeto entra-se na ficha dele, com as horas registadas e os projetos que tem por baixo.

A conta que conta

Um relatório por projeto diz-te quanto custou um trabalho. Um relatório por atividade diz-te quanto tempo se vai em reuniões. São duas perguntas diferentes, e só se responde às duas se as horas estiverem registadas em ambas as coisas.

Fechar um

Um cliente ou um projeto terminado arquiva-se, não se apaga: desaparece das listas em que se regista, mas as horas já feitas ficam nos relatórios. Se o apagasses perderias a história.

No cartão do cliente ou do projeto, em baixo, há três ícones: o lápis «Editar», a caixa «Arquivar», o caixote «Eliminar». Para voltar a ver os arquivados há o ícone de caixa no canto superior direito, junto ao botão de criação — «Mostrar arquivados» — e a partir daí «Restaurar».

Não os podes criar

Se em «Catálogo» não vês os botões de criação, na tua organização cria-os quem administra. Vê a página sobre como pedir a criação: o pedido parte de onde estás a registar.

Perguntas a que este guia responde

• qual é a diferença entre projeto e atividade
• o que é um subprojeto
• como organizo o trabalho no Klokka
• onde ponho as horas se não há projeto
• onde giro clientes e projetos
• como arquivo um projeto