Clienti, progetti, sotto-progetti e attivita'

Sono quattro cose diverse e si incastrano cosi’:

• «Clienti» — per chi lavori. Anche interno (“Azienda”, “Interno”) se il lavoro non e’ per qualcuno fuori.
• «Progetti» — cosa fai per quel cliente. Stanno sotto un cliente.
• «Sotto-progetti» — le parti di un progetto grande, quando serve distinguerle. Non e’ obbligatorio averli.
• «Attivita’» — che tipo di lavoro e’: sviluppo, riunione, trasferta, formazione. Non stanno sotto un cliente: valgono per tutti.

Detta cosi’: cliente e progetto dicono per chi e su cosa, l’attivita’ dice che genere di lavoro. Per questo la stessa attivita’ “riunione” compare su tutti i progetti.

Dove si gestiscono

Nel menu di sinistra, «Catalogo»: in cima alla pagina ci sono le schede «Clienti», «Progetti», «Sotto-progetti» (se la tua organizzazione li usa), «Attivita’», «Tag». In ogni scheda il pulsante blu in alto a destra ne crea uno nuovo — «Nuovo cliente», «Nuovo progetto», e cosi’ via — e si apre una finestra al centro con nome, colore e dettagli. Cliccando un cliente o un progetto si entra nella sua scheda, con le ore registrate e i progetti che ha sotto.

Il conto che conta

Un rapporto per progetto ti dice quanto e’ costato un lavoro. Un rapporto per attivita’ ti dice quanto tempo se ne va in riunioni. Sono due domande diverse, e si risponde a tutte e due solo se le ore sono registrate su entrambe le cose.

Chiuderne uno

Un cliente o un progetto finito si archivia, non si cancella: sparisce dagli elenchi in cui si registra, ma le ore gia’ fatte restano nei rapporti. Se lo cancellassi perderesti la storia.

Sulla card del cliente o del progetto, in basso, ci sono tre icone: la matita «Modifica», la scatola «Archivia», il cestino «Elimina». Per rivedere gli archiviati c’e’ l’icona a scatola in alto a destra, accanto al pulsante di creazione — «Mostra archiviati» — e da li’ «Ripristina».

Non li puoi creare

Se in «Catalogo» non vedi i pulsanti di creazione, nella tua organizzazione li crea chi amministra. Vedi la pagina su come chiedere la creazione: la richiesta parte da dove stai registrando.

Domande a cui risponde questa guida

• qual e' la differenza tra progetto e attivita'
• cos'e' un sotto-progetto
• come organizzo il lavoro in Klokka
• dove metto le ore se non c'e' un progetto
• dove gestisco clienti e progetti
• come archivio un progetto