Clients, projets, sous-projets et activités

Ce sont quatre choses différentes et elles s’emboîtent ainsi :

• «Clients» — pour qui tu travailles. Interne aussi (“Entreprise”, “Interne”) si le travail n’est pas pour quelqu’un d’extérieur.
• «Projets» — ce que tu fais pour ce client. Ils sont sous un client.
• «Sous-projets» — les parties d’un grand projet, quand il faut les distinguer. Ce n’est pas obligatoire d’en avoir.
• «Activités» — quel type de travail c’est : développement, réunion, déplacement, formation. Elles ne sont pas sous un client : elles valent pour tous.

Dit simplement : client et projet disent pour qui et sur quoi, l’activité dit quel genre de travail. C’est pour ça que la même activité “réunion” apparaît sur tous les projets.

Où ils se gèrent

Dans le menu de gauche, «Catalogue» : en haut de la page il y a les onglets «Clients», «Projets», «Sous-projets» (si ton organisation les utilise), «Activités», «Tags». Dans chaque onglet le bouton bleu en haut à droite en crée un nouveau — «Nouveau client», «Nouveau projet», et ainsi de suite — et une fenêtre s’ouvre au centre avec nom, couleur et détails. Cliquer un client ou un projet ouvre sa fiche, avec les heures enregistrées et les projets qu’il a dessous.

Le compte qui compte

Un rapport par projet te dit combien un travail a coûté. Un rapport par activité te dit combien de temps part en réunions. Ce sont deux questions différentes, et on répond aux deux seulement si les heures sont enregistrées sur les deux choses.

En fermer un

Un client ou un projet terminé s’archive, il ne se supprime pas : il disparaît des listes dans lesquelles on enregistre, mais les heures déjà faites restent dans les rapports. En le supprimant tu perdrais l’historique.

Sur la carte du client ou du projet, en bas, il y a trois icônes : le crayon «Modifier», la boîte «Archiver», la corbeille «Supprimer». Pour revoir les archivés il y a l’icône de boîte en haut à droite, à côté du bouton de création — «Afficher les archivés» — et de là «Restaurer».

Tu ne peux pas les créer

Si dans «Catalogue» tu ne vois pas les boutons de création, dans ton organisation c’est qui administre qui les crée. Vois la page sur comment demander la création : la demande part de là où tu enregistres.

Questions auxquelles répond ce guide

• quelle est la différence entre projet et activité
• qu'est-ce qu'un sous-projet
• comment j'organise le travail dans Klokka
• où je mets les heures s'il n'y a pas de projet
• où je gère clients et projets
• comment j'archive un projet