Activar un flujo en una colección

Es el gesto central del producto: entras en una colección y activas ahí una plantilla. Desde ese momento existe una solicitud de carga, y los participantes reciben el enlace para cargar.

El recorrido

Para activar un flujo tienes que:

1. abrir «Flujos» en el menú de la izquierda y hacer clic en la colección;
2. pulsar «Crear solicitud de documentación», arriba a la derecha en la barra del título: se abre una ventana a pantalla completa con los pasos arriba, que también puedes recorrer hacia atrás;
3. «Empresa» — aparece solo si la colección no tiene ya una empresa vinculada; es opcional;
4. «Flujo» — elige la plantilla con «Buscar flujo…»; encima de la lista están las categorías, con «Todos» en cabeza;
5. «Ajustes» — el nombre de la solicitud y todas las opciones (validación, OTP, preguntas, comentarios, vencimientos: ver las páginas dedicadas);
6. «Modalidad» — «Co-flujo» o «Individual»;
7. «Participantes» — quién debe cargar, y a qué tiene acceso;
8. pulsar «Activar», y abajo aparece «Flujo activado en la carpeta».

El nombre importa

En el paso «Ajustes» el campo «Nombre de la documentación» sugiere «Ej. Mario Rossi, Expediente 2026-001…»; el botón «Usar el nombre del flujo» lo copia de la plantilla. Es lo que aparecerá en los correos al participante y en las búsquedas: merece la pena escribirlo completo.

Poner en pausa, reanudar, archivar

Todo está en el menú «Otras acciones» — el icono de tres puntos a la derecha de la fila de la colección:

• «Pausar» — lees «Flujo pausado» y en la fila aparece «En pausa»; el participante que abre el enlace lee «Flujo suspendido temporalmente». «Reanudar» vuelve a abrirlo.
• «Archivar» — la confirmación se titula «Archivar flujo» y dice tres cosas: «Los participantes ya no podrán cargar documentos», «Los archivos ya cargados seguirán visibles», «El archivado no se puede deshacer». En la fila queda «Archivado».

Si el flujo que buscas no está

En el paso «Flujo» lees «Ningún flujo disponible»: la plantilla existe pero todavía está en «Borrador». Ver la página sobre cómo crear una plantilla.

Si no encuentras «Crear solicitud de documentación»

Hace falta el privilegio «Gestione raccolte e richieste», y hay que estar dentro de la colección: desde la lista el botón es «Nueva carpeta». Desde el teléfono la solicitud se crea, pero no se gestiona: al tocar el engranaje lees «La gestión de la carpeta (participantes, validaciones, plazos) solo está disponible en escritorio. Accede desde un ordenador para gestionarla.»

Preguntas a las que responde esta guía

• cómo pido documentos a alguien
• cómo activo un flujo
• cómo envío el enlace para cargar
• qué es una solicitud de carga
• cómo pongo en pausa una colección
• cómo cierro una colección