Clientes y contactos

«Clientes y empresas», en el menú de la izquierda, es el directorio: las empresas destinatarias y las personas dentro de cada una. Arriba hay dos pestañas, «Empresas» y «Contactos», y a la derecha el botón cambia con ellas: «Nuevo cliente» o «Nuevo contacto». En la pestaña «Contactos» puedes «Filtrar por empresa».

No es una lista decorativa — sostiene tres cosas:

• los contactos aparecen cuando añades participantes, sin volver a teclear direcciones (son los «Contactos de la empresa» de la solicitud);
• las colecciones vinculadas a una empresa se reencuentran desde su ficha;
• los coordinadores se asignan por empresa: así cada uno ve solo sus clientes.

Al añadir un participante nuevo a una solicitud te preguntan «¿Agregar a la empresa?»: es el momento en que el directorio se rellena solo, en vez de en una sesión dedicada que no hace nadie.

La ficha de la empresa

Un clic en la tarjeta la abre: los datos, el logo, y debajo los «Contactos» de la empresa con el lápiz «Editar» y la papelera «Archivar» en cada uno — «Contacto archivado»: desaparece de la lista pero las colecciones ya hechas siguen sabiendo de quién eran.

Quitar una empresa

En la tarjeta, arriba a la derecha, los tres puntos «Opciones» abren «Editar» y «Eliminar». Eliminar aquí es definitivo, y la ventana lo dice: la empresa está compartida con todos los productos Kamzan del tenant (CRM, Klokka, Flow…), la eliminación ocurre en todas partes, y te muestra en qué se sigue usando («Actualmente referenciado en:» colecciones, participantes, proyectos…). Para confirmar tienes que escribir el nombre exacto. Solo puede hacerlo un administrador.

Si no puedes modificarlos

Hace falta el privilegio «Gestione clienti e contatti»; solo con «Visualizza clienti e contatti» el directorio se lee y nada más.

Preguntas a las que responde esta guía

• dónde pongo las empresas a las que pido documentos
• cómo añado un contacto a una empresa
• para qué sirve vincular una colección a una empresa
• cómo quito un cliente