Guía de Flow
Crear una plantilla de flujo
Para crear una plantilla tienes que:
- abrir «Flujos» en el menú de la izquierda y pasar a la pestaña «Plantillas», arriba en la barra del título;
- pulsar «Nuevo flujo», arriba a la derecha: se abre una ventana a pantalla completa con cinco pasos arriba — «Info», «Organización», «Visualización», «Estructura», «Resumen» — y encima de cada paso está escrito qué estás decidiendo.
Los cinco pasos
- «Info» — «Dale al flujo un nombre, una descripción y una categoría». El nombre y la descripción los ve el participante; la «Categoría» no, sirve solo para que tú ordenes la lista.
- «Organización» — «Elige el tipo de estructura, el panel introductorio y la eventual lógica condicional». Las tres formas son «Solo preguntas», «Solo temas», «Dividir por áreas», y «El tipo de estructura no se puede cambiar después de la creación.»
- «Visualización» — «Elige cómo el participante navega los pasos del flujo»: «Paso a paso» («Los usuarios completan un paso a la vez») o «Página única» («Todos los pasos visibles en una sola página»).
- «Estructura» — aquí se construye de verdad: ver la página sobre las áreas, los topics, los steps y los boxes.
- «Resumen» — «Revisa la información antes de guardar».
⚠️ Borrador y habilitable
Nada más guardar aparece la pregunta «¿Qué quieres hacer con este flujo?», con la explicación: un flujo «Habilitado» se puede activar en una colección y asignar a los participantes; en «Borrador» sigue siendo modificable pero todavía no utilizable.
Elige ya — «Mantener como borrador» o «Hacer activable» — y puedes cambiar de idea después: en la tarjeta de la plantilla, abajo a la derecha, el tic verde es «Marcar como listo» y la flecha naranja «Volver a borrador» (esta última solo mientras el flujo no esté activo en ninguna colección). El estado se lee en la etiqueta de la tarjeta: «Borrador», «Habilitado», «Activo».
Mientras siga en borrador no aparece entre los flujos activables: si al crear una solicitud lees «Ningún flujo disponible», es esto lo que ha pasado.
Un flujo tiene que pedir algo
El control más importante es este: «El flujo debe contener al menos un paso de carga, cumplimentación o firma: un flujo de solo preguntas no es un flujo de carga.»
Las otras acciones en la tarjeta
Abajo a la derecha en cada tarjeta, al pasar el ratón: «Vista previa» (abre
el flujo como lo verá el participante), «Editar», «Clonar» (una copia
independiente), «Exportar como plantilla JSON», «Eliminar». Junto a
«Creado por
Encima de la lista las categorías son pestañas, con «Todos» en cabeza.
Desde el teléfono: las acciones están en los tres puntos arriba a la derecha de la tarjeta, y una plantilla no se crea — lees «La creación de plantillas solo está disponible en escritorio. Accede desde un ordenador para crear una nueva plantilla.».
Si no encuentras «Nuevo flujo»
Hace falta el privilegio «Gestione template flussi»: solo con «Visualizza flussi» las plantillas se leen pero no se crean. Pídeselo a quien gestiona los usuarios de Flow.
Preguntas a las que responde esta guía
- cómo creo un flujo
- cómo hago un formulario para recoger documentos
- qué significa borrador y habilitable
- cómo cambio la estructura de un flujo
- cómo duplico un flujo
Alex