La coordinación

El coordinador sigue sus empresas: abre Flow y ve el avance de los clientes que le han asignado, sin pasar por todo lo demás.

Sirve cuando los expedientes son muchos y cada uno sigue una parte: quien coordina no debe tropezar con los clientes de los demás, y tampoco debe poder reorganizar los flujos.

Su pantalla

Abre «Panel» en el menú de la izquierda — el título arriba dice «Coordinación» — en la pestaña «Los flujos de tus empresas». Encima de la lista está el filtro por estado y, a la derecha, «Vista de tarjetas» / «Vista de lista»; en la vista por cargador está «Buscar cargador…».

Cada tarjeta es una colección: cuántos archivos han llegado, qué falta, quién está parado. Desde ahí «Reclamar» manda el recordatorio a una persona, «Reclamar a todos» a todos los que van con retraso, «Ver» abre el detalle con los temas y los archivos; «Por responder» señala las preguntas en espera.

Quien también tiene un flujo que cargar en primera persona encuentra la pestaña «Tus flujos»; quien valida, «Validación».

Asignar las empresas

Para dar a un coordinador sus empresas tienes que:

1. abrir «Centro de control», debajo del menú de la izquierda, y «Gestión de usuarios»;
2. en la pestaña «Usuarios», en la fila del coordinador, pulsar el icono «Empresas asignadas»;
3. marcar las empresas en la ventana que se abre: los cambios valen al momento.

Las mismas empresas se pueden elegir ya al crear el usuario con «Añadir usuario», como paso extra del recorrido. Desde ese momento el coordinador ve las colecciones vinculadas a esos clientes, y solo esas.

Si no ve nada

• «Ninguna empresa asignada. Contacta con el administrador.» — el privilegio está, faltan las empresas: ver arriba.
• La entrada no aparece en absoluto: hace falta la extensión Coordinamento activa para la empresa, y el privilegio «Coordinatore». Pídeselo a quien gestiona los usuarios de Flow.

Quien gestiona las colecciones encuentra la misma información en la sección «Coordinación» de la ventana «Detalles de la activación» (engranaje en la fila de la colección): «Estos coordinadores verán esta activación en su panel.»

Preguntas a las que responde esta guía

• cómo le doy a una persona solo sus clientes
• qué es el coordinador
• cómo sigo el avance de mis empresas
• el coordinador no ve nada