Ativar um fluxo numa coleção

É o gesto central do produto: entra numa coleção e ativa lá um modelo. A partir desse momento existe um pedido de carregamento, e os participantes recebem a ligação para carregar.

O percurso

Para ativar um fluxo tem de:

1. abrir «Fluxos» no menu da esquerda e clicar na coleção;
2. carregar em «Criar pedido de documentação», em cima à direita na barra do título: abre-se uma janela em ecrã inteiro com os passos em cima, que também pode percorrer para trás;
3. «Empresa» — só aparece se a coleção ainda não tiver uma empresa ligada; é opcional;
4. «Fluxo» — escolha o modelo com «Pesquisar fluxo…»; por cima da lista estão as categorias, com «Todos» à cabeça;
5. «Definições» — o nome do pedido e todas as opções (validação, OTP, perguntas, comentários, prazos: ver as páginas dedicadas);
6. «Modalidade» — «Co-fluxo» ou «Individual»;
7. «Participantes» — quem deve carregar, e a que tem acesso;
8. carregar em «Ativar», e em baixo aparece «Fluxo ativado na coleção».

O nome conta

No passo «Definições» o campo «Nome da documentação» sugere «Ex. Mario Rossi, Processo 2026-001…»; o botão «Utilizar o nome do fluxo» copia-o do modelo. É o que vai aparecer nos e-mails ao participante e nas pesquisas: vale a pena escrevê-lo por extenso.

Pôr em pausa, retomar, arquivar

Está tudo no menu «Outras ações» — o ícone de três pontos à direita da linha da coleção:

• «Suspender» — lê «Fluxo colocado em pausa» e na linha aparece «Em pausa»; o participante que abre a ligação lê «Fluxo temporariamente suspenso». «Retomar» reabre.
• «Arquivar» — a confirmação intitula-se «Arquivar fluxo» e diz três coisas: «Os participantes deixarão de poder carregar documentos», «Os ficheiros já carregados continuam visíveis», «O arquivo não pode ser anulado». Na linha fica «Arquivado».

Se o fluxo que procura não está lá

No passo «Fluxo» lê «Nenhum fluxo disponível»: o modelo existe mas ainda está em «Rascunho». Ver a página sobre como criar um modelo.

Se não encontrar «Criar pedido de documentação»

É preciso o privilégio «Gestione raccolte e richieste», e é preciso estar dentro da coleção: a partir da lista o botão é «Nova coleção». No telemóvel o pedido cria-se, mas não se gere: ao tocar na engrenagem lê «A gestão da coleção (participantes, validações, prazos) está disponível apenas em desktop. Aceda a partir do computador para a gerir.»

Perguntas a que este guia responde

• como peço documentos a alguém
• como ativo um fluxo
• como envio a ligação para carregar
• o que é um pedido de carregamento
• como ponho uma coleção em pausa
• como fecho uma coleção