Hacer rellenar un formulario online, y firmarlo

Además de pedir un archivo que el participante ya tiene, puedes hacerle rellenar un formulario o firmar un documento sin salir de la página. Son dos tipos de step, y se eligen como los demás: en el paso «Estructura» de la plantilla, «Agregar paso» y después la entrada en el menú «Elige el tipo de paso».

Rellenar online

Con la extensión Compilazione documenti online en el menú está «Compilación de documento» — «Carga un documento plantilla (PDF, Excel o Word). El participante lo rellena directamente en el navegador.» En el step cargas el modelo y, si hace falta, lo quitas con «Quitar plantilla».

El participante encuentra el botón «Rellenar online» bajo el step; el otro camino — descargar, rellenar y volver a cargar — sigue siempre abierto: es el área de carga «Sube el formulario completado» de al lado.

Para los PDF importa cómo están hechos. Si el PDF no tiene campos de verdad, nada más cargarlo en el step lees «No se ha detectado ningún campo rellenable en el PDF. El usuario tendrá que descargar la plantilla, rellenarla y volver a cargarla.» — no es un error, es el modelo que hay que rehacer si quieres el relleno en pantalla.

Hacer firmar

Con la extensión Firma elettronica kSign en el menú está «Firma electrónica» — «El participante firma un documento PDF mediante kSign.» En el step pulsas «Carga el PDF que hay que firmar».

El participante lee «Este documento requiere tu firma electrónica.» y pulsa «Firmar documento»: se abre la firma de kSign, y a la vuelta «La firma electrónica se ha aplicado correctamente.» Si rechaza, «La firma ha sido rechazada.»

⚠️ En la «Vista previa» de la plantilla el botón no funciona, y está escrito: «En la vista previa el botón de firma no está activo.» Hace falta una colección de verdad.

Esta extensión requiere el producto kSign activo para la empresa: sin kSign la entrada ni siquiera aparece en el menú.

Si las dos entradas no aparecen

Son extensiones, no privilegios: se activan para toda la empresa. Pídeselas a quien administra Kamzan.

Preguntas a las que responde esta guía

• cómo hago rellenar un formulario directamente en el navegador
• cómo pido una firma electrónica
• el pdf no tiene campos rellenables
• cómo funciona el step de firma