Clientes e contactos

«Clientes e empresas», no menu da esquerda, é a lista: as empresas destinatárias e as pessoas dentro de cada uma. Em cima há dois separadores, «Empresas» e «Contactos», e à direita o botão muda com eles: «Novo cliente» ou «Novo contacto». No separador «Contactos» pode «Filtrar por empresa».

Não é uma lista decorativa — sustenta três coisas:

• os contactos aparecem quando adiciona participantes, sem voltar a escrever endereços (são os «Contactos da empresa» do pedido);
• as coleções ligadas a uma empresa voltam a encontrar-se a partir da sua ficha;
• os coordenadores atribuem-se por empresa: é assim que cada um vê só os seus clientes.

Ao adicionar um participante novo a um pedido é-lhe perguntado «Adicionar à empresa?»: é o momento em que a lista se enche sozinha, em vez de numa sessão dedicada que ninguém faz.

A ficha da empresa

Um clique no cartão abre-a: os dados, o logótipo, e por baixo os «Contactos» da empresa com o lápis «Editar» e a reciclagem «Arquivar» em cada um — «Contacto arquivado»: desaparece da lista mas as coleções já feitas continuam a saber de quem eram.

Retirar uma empresa

No cartão, em cima à direita, os três pontos «Opções» abrem «Editar» e «Eliminar». Eliminar aqui é definitivo, e a janela di-lo: a empresa é partilhada com todos os produtos Kamzan do tenant (CRM, Klokka, Flow…), a eliminação acontece em todo o lado, e mostra-lhe em que é que ainda é usada («Atualmente referenciado em:» coleções, participantes, projetos…). Para confirmar tem de escrever o nome exato. Só um administrador o pode fazer.

Se não os pode alterar

É preciso o privilégio «Gestione clienti e contatti»; só com «Visualizza clienti e contatti» a lista lê-se e mais nada.

Perguntas a que este guia responde

• onde ponho as empresas a quem peço documentos
• como adiciono um contacto a uma empresa
• para que serve ligar uma coleção a uma empresa
• como retiro um cliente