Clients et contacts

«Clients et entreprises», dans le menu de gauche, c’est l’annuaire : les entreprises destinataires et les personnes dans chacune. En haut il y a deux onglets, «Entreprises» et «Contacts», et à droite le bouton change avec eux : «Nouveau client» ou «Nouveau contact». Dans l’onglet «Contacts» vous pouvez «Filtrer par entreprise».

Ce n’est pas une liste décorative — elle tient trois choses :

• les contacts apparaissent quand vous ajoutez des participants, sans retaper les adresses (ce sont les «Contacts de l’entreprise» de la demande) ;
• les collectes liées à une entreprise se retrouvent depuis sa fiche ;
• les coordinateurs s’affectent par entreprise : c’est ainsi que chacun ne voit que ses clients.

En ajoutant un nouveau participant à une demande, on vous demande «Ajouter à l’entreprise ?» : c’est le moment où l’annuaire se remplit tout seul, au lieu d’une session dédiée que personne ne fait.

La fiche de l’entreprise

Un clic sur la carte l’ouvre : les données, le logo, et dessous les «Contacts» de l’entreprise avec le crayon «Modifier» et la corbeille «Archiver» sur chacun — «Contact archivé» : il disparaît de la liste mais les collectes déjà faites savent toujours à qui elles étaient.

Retirer une entreprise

Sur la carte, en haut à droite, les trois points «Options» ouvrent «Modifier» et «Supprimer». Supprimer ici est définitif, et la fenêtre le dit : l’entreprise est partagée avec tous les produits Kamzan du tenant (CRM, Klokka, Flow…), la suppression a lieu partout, et elle vous montre où elle est encore utilisée («Actuellement référencé dans :» collectes, participants, projets…). Pour confirmer, vous devez taper le nom exact. Seul un administrateur peut le faire.

Si vous ne pouvez pas les modifier

Il faut le privilège «Gestione clienti e contatti» ; avec le seul «Visualizza clienti e contatti» l’annuaire se lit, sans plus.

Questions auxquelles répond ce guide

• où mettre les entreprises à qui je demande des documents
• comment ajouter un contact à une entreprise
• à quoi sert de lier une collecte à une entreprise
• comment retirer un client