Clienti e contatti

«Clienti e aziende», nel menu di sinistra, e’ l’anagrafica: le aziende destinatarie e le persone dentro ciascuna. In alto ci sono due linguette, «Aziende» e «Contatti», e a destra il pulsante cambia con loro: «Nuovo cliente» o «Nuovo contatto». Nella linguetta «Contatti» puoi «Filtra per azienda».

Non e’ un elenco decorativo — regge tre cose:

• i contatti compaiono quando aggiungi partecipanti, senza ridigitare gli indirizzi (sono i «Contatti aziendali» della richiesta);
• le raccolte collegate a un’azienda si ritrovano dalla sua scheda;
• i coordinatori si assegnano per azienda: e’ cosi’ che ognuno vede solo i suoi clienti.

Aggiungendo un partecipante nuovo a una richiesta ti viene chiesto «Aggiungere all’azienda?»: e’ il momento in cui l’anagrafica si popola da sola, invece che in una sessione dedicata che non fa nessuno.

La scheda dell’azienda

Un click sulla card la apre: i dati, il logo, e sotto i «Contatti» dell’azienda con la matita «Modifica» e il cestino «Archivia» su ognuno — «Contatto archiviato»: sparisce dall’elenco ma le raccolte gia’ fatte continuano a sapere di chi erano.

Togliere un’azienda

Sulla card, in alto a destra, i tre puntini «Opzioni» aprono «Modifica» e «Elimina». Eliminare qui e’ definitivo, e la finestra lo dice: l’azienda e’ condivisa con tutti i prodotti Kamzan dell’azienda (CRM, Klokka, Flow…), l’eliminazione avviene ovunque, e ti mostra in cosa e’ ancora usata («Attualmente referenziato in:» raccolte, partecipanti, progetti…). Per confermare devi scrivere il nome esatto. Lo puo’ fare solo un amministratore.

Se non puoi modificarli

Serve il privilegio «Gestione clienti e contatti»; con il solo «Visualizza clienti e contatti» l’anagrafica si legge e basta.

Domande a cui risponde questa guida

• dove metto le aziende a cui chiedo documenti
• come aggiungo un contatto a un'azienda
• a cosa serve collegare una raccolta a un'azienda
• come tolgo un cliente