Kunden und Kontakte

«Kunden und Unternehmen» im Menü links ist das Verzeichnis: die Empfängerunternehmen und die Personen in jedem davon. Oben gibt es zwei Reiter, «Unternehmen» und «Kontakte», und rechts wechselt die Schaltfläche mit ihnen: «Neuer Kunde» oder «Neuer Kontakt». Im Reiter «Kontakte» können Sie «Nach Unternehmen filtern».

Es ist keine Zierliste — sie trägt drei Dinge:

• die Kontakte erscheinen beim Hinzufügen von Teilnehmern, ohne Adressen neu zu tippen (es sind die «Firmenkontakte» der Anfrage);
• die mit einem Unternehmen verbundenen Sammlungen findet man von seiner Karte aus wieder;
• die Koordinatoren werden pro Unternehmen zugewiesen: So sieht jeder nur seine Kunden.

Beim Hinzufügen eines neuen Teilnehmers zu einer Anfrage werden Sie gefragt «Zum Unternehmen hinzufügen?»: Das ist der Moment, in dem sich das Verzeichnis von selbst füllt, statt in einer eigenen Sitzung, die niemand macht.

Die Karte des Unternehmens

Ein Klick auf die Karte öffnet sie: die Daten, das Logo und darunter die «Kontakte» des Unternehmens, jeder mit dem Stift «Bearbeiten» und dem Papierkorb «Archivieren» — «Kontakt archiviert»: Er verschwindet aus der Liste, aber die bereits angelegten Sammlungen wissen weiterhin, wem sie gehörten.

Ein Unternehmen entfernen

Auf der Karte öffnen oben rechts die drei Punkte «Optionen» «Bearbeiten» und «Löschen». Löschen ist hier endgültig, und das Fenster sagt es: Das Unternehmen ist mit allen Kamzan-Produkten des Mandanten geteilt (CRM, Klokka, Flow…), das Löschen geschieht überall, und es zeigt Ihnen, wo es noch verwendet wird («Derzeit verwendet in:» Sammlungen, Teilnehmer, Projekte…). Zur Bestätigung müssen Sie den genauen Namen eintippen. Das kann nur ein Administrator.

Wenn Sie sie nicht ändern können

Sie brauchen das Privileg «Gestione clienti e contatti»; nur mit «Visualizza clienti e contatti» lässt sich das Verzeichnis bloß lesen.

Fragen, die diese Anleitung beantwortet

• wo trage ich die unternehmen ein, von denen ich dokumente anfordere
• wie füge ich einem unternehmen einen kontakt hinzu
• wozu eine sammlung mit einem unternehmen verbinden
• wie entferne ich einen kunden