Faire remplir un formulaire en ligne, et le faire signer

En plus de demander un fichier que le participant a déjà, vous pouvez lui faire remplir un formulaire ou signer un document sans quitter la page. Ce sont deux types d’étape, et ils se choisissent comme les autres : à l’étape «Structure» du modèle, «Ajouter une étape» puis l’entrée dans le menu «Choisissez le type d’étape».

Remplir en ligne

Avec l’extension Compilazione documenti online, le menu a «Remplissage de document» — «Chargez un document modèle (PDF, Excel ou Word). Le participant le remplit directement dans le navigateur.» Dans l’étape vous chargez le modèle et, si besoin, le retirez avec «Retirer le modèle».

Le participant trouve le bouton «Remplir en ligne» sous l’étape ; l’autre voie — télécharger, remplir et redéposer — reste toujours ouverte : c’est la zone de dépôt «Déposez le formulaire complété» à côté.

Pour les PDF, la façon dont ils sont faits compte. Si le PDF n’a pas de vrais champs, dès que vous le chargez dans l’étape vous lisez «Aucun champ remplissable détecté dans le PDF. L’utilisateur devra télécharger le modèle, le remplir et le redéposer.» — ce n’est pas une erreur, c’est le modèle qui est à refaire si vous voulez le remplissage à l’écran.

Faire signer

Avec l’extension Firma elettronica kSign, le menu a «Signature électronique» — «Le participant signe un document PDF via kSign.» Dans l’étape vous appuyez sur «Déposez le PDF à signer».

Le participant lit «Ce document requiert votre signature électronique.» et appuie sur «Signer le document» : la signature kSign s’ouvre, et au retour «La signature électronique a été appliquée avec succès.» S’il refuse, «La signature a été refusée.»

⚠️ Dans l’«Aperçu» du modèle, le bouton ne marche pas, et c’est écrit : «Dans l’aperçu, le bouton de signature n’est pas actif.» Il faut une vraie collecte.

Cette extension exige le produit kSign actif pour l’entreprise : sans kSign, l’entrée n’apparaît même pas dans le menu.

Si les deux entrées n’apparaissent pas

Ce sont des extensions, pas des privilèges : elles s’allument pour toute l’entreprise. Demandez-les à qui administre Kamzan.

Questions auxquelles répond ce guide

• comment faire remplir un formulaire directement dans le navigateur
• comment demander une signature électronique
• le pdf n'a pas de champs à remplir
• comment fonctionne l'étape de signature