Anleitung Flow
Eine Flow-Vorlage anlegen
Um eine Vorlage anzulegen, müssen Sie:
- «Abläufe» im Menü links öffnen und zum Reiter «Template» oben in der Titelleiste wechseln;
- auf «Neuer Flow» oben rechts drücken: Ein Vollbildfenster öffnet sich mit fünf Schritten oben — «Info», «Organisation», «Anzeige», «Struktur», «Zusammenfassung» — und über jedem Schritt steht, was Sie gerade entscheiden.
Die fünf Schritte
- «Info» — «Geben Sie dem Flow einen Namen, eine Beschreibung und eine Kategorie». Name und Beschreibung sieht der Teilnehmer; die «Kategorie» nicht, sie dient nur Ihnen zum Sortieren der Liste.
- «Organisation» — «Wählen Sie den Strukturtyp, das einführende Dashboard und die optionale bedingte Logik». Die drei Formen sind «Nur Fragen», «In Themen unterteilen», «Nach Bereichen unterteilen», und «Die Art der Struktur lässt sich nach dem Anlegen nicht mehr ändern.»
- «Anzeige» — «Wählen Sie, wie der Teilnehmer durch die Schritte des Flows navigiert»: «Schrittweise» («Die Benutzer füllen einen Schritt nach dem anderen aus») oder «Einzelseite» («Alle Schritte auf einer einzigen Seite sichtbar»).
- «Struktur» — hier wird wirklich gebaut: siehe die Seite zu Bereichen, Topics, Schritten und Boxen.
- «Zusammenfassung» — «Überprüfen Sie die Informationen vor dem Speichern».
⚠️ Entwurf und aktivierbar
Gleich nach dem Speichern erscheint die Frage «Was möchten Sie mit diesem Fluss tun?», mit der Erklärung: Ein Flow «Aktivierbar» kann auf einer Sammlung aktiviert und Teilnehmern zugewiesen werden; in «Entwurf» bleibt er bearbeitbar, aber noch nicht nutzbar.
Wählen Sie gleich — «Als Entwurf behalten» oder «Aktivierbar machen» — und Sie können es sich später anders überlegen: Auf der Karte der Vorlage, unten rechts, ist der grüne Haken «Als aktivierbar markieren» und der orange Pfeil «Zurück in Entwurf» (Letzterer nur, solange der Flow auf keiner Sammlung aktiv ist). Der Zustand steht auf dem Etikett der Karte: «Entwurf», «Aktivierbar», «Aktiviert».
Solange er Entwurf bleibt, taucht er nicht unter den aktivierbaren Flows auf: Wenn Sie beim Anlegen einer Anfrage «Kein Flow verfügbar» lesen, ist genau das passiert.
Ein Flow muss etwas anfordern
Die wichtigste Prüfung ist diese: «Der Fluss muss mindestens einen Step zum Hochladen, Ausfüllen oder Unterzeichnen enthalten: Ein Fluss mit ausschließlich Fragen ist kein Upload-Fluss.»
Die weiteren Aktionen auf der Karte
Unten rechts auf jeder Karte, beim Darüberfahren: «Vorschau» (öffnet den
Flow so, wie der Teilnehmer ihn sehen wird), «Bearbeiten», «Klonen» (eine
unabhängige Kopie), «Als JSON-Vorlage ausgeben», «Löschen». Neben
«Erstellt von
Über der Liste sind die Kategorien Reiter, mit «Alle» an erster Stelle.
Am Telefon: Die Aktionen stecken in den drei Punkten oben rechts auf der Karte, und eine Vorlage lässt sich nicht anlegen — Sie lesen «Die Erstellung von Templates ist nur am Desktop verfügbar. Melden Sie sich am Computer an, um ein neues Template zu erstellen.».
Wenn Sie «Neuer Flow» nicht finden
Sie brauchen das Privileg «Gestione template flussi»: Nur mit «Visualizza flussi» lassen sich Vorlagen lesen, aber nicht anlegen. Fragen Sie bei der Person, die die Benutzer von Flow verwaltet.
Fragen, die diese Anleitung beantwortet
- wie erstelle ich einen flow
- wie mache ich ein formular zum sammeln von dokumenten
- was bedeuten entwurf und aktivierbar
- wie ändere ich die struktur eines flows
- wie dupliziere ich einen flow
Alex