Créer un modèle de flux

Pour créer un modèle, vous devez :

1. ouvrir «Flux» dans le menu de gauche et passer à l’onglet «Template», en haut dans la barre du titre ;
2. appuyer sur «Nouveau flux», en haut à droite : une fenêtre plein écran s’ouvre avec cinq étapes en haut — «Infos», «Organisation», «Affichage», «Structure», «Récapitulatif» — et au-dessus de chaque étape il est écrit ce que vous décidez.

Les cinq étapes

• «Infos» — «Donnez au flux un nom, une description et une catégorie». Le participant voit le nom et la description ; la «Catégorie» non, elle ne sert qu’à vous pour trier la liste.
• «Organisation» — «Choisissez le type de structure, le tableau de bord d’introduction et l’éventuelle logique conditionnelle». Les trois formes sont «Questions uniquement», «Diviser en sujets», «Diviser par domaines», et «Le type de structure ne peut pas être modifié après la création.»
• «Affichage» — «Choisissez comment le participant navigue dans les étapes du flux» : «Par étapes» («Les utilisateurs remplissent une étape à la fois») ou «Page unique» («Toutes les étapes visibles sur une seule page»).
• «Structure» — c’est ici qu’on construit vraiment : voir la page sur les zones, les topics, les étapes et les cases.
• «Récapitulatif» — «Vérifiez les informations avant d’enregistrer».

⚠️ Brouillon et activable

Dès l’enregistrement apparaît la question «Que souhaitez-vous faire avec ce flux ?», avec l’explication : un flux «Activable» peut être activé sur une collecte et affecté aux participants ; en «Brouillon» il reste modifiable mais pas encore utilisable.

Choisissez tout de suite — «Conserver en brouillon» ou «Rendre activable» — et vous pouvez changer d’avis après : sur la carte du modèle, en bas à droite, la coche verte est «Marquer comme activable» et la flèche orange «Remettre en brouillon» (cette dernière seulement tant que le flux n’est actif sur aucune collecte). L’état se lit sur l’étiquette de la carte : «Brouillon», «Activable», «Activé».

Tant qu’il reste en brouillon, il n’apparaît pas parmi les flux activables : si en créant une demande vous lisez «Aucun flux disponible», c’est ce qui s’est passé.

Un flux doit demander quelque chose

Le contrôle le plus important est celui-ci : «Le flux doit contenir au moins une étape de chargement, de remplissage ou de signature : un flux composé uniquement de questions n’est pas un flux de chargement.»

Les autres actions sur la carte

En bas à droite de chaque carte, au survol : «Aperçu» (ouvre le flux tel que le participant le verra), «Modifier», «Cloner» (une copie indépendante), «Exporter comme modèle JSON», «Supprimer». À côté de «Créé par » il y a l’icône «Historique des modifications», qui dit qui a touché quoi. À côté de «Nouveau flux» il y a «Importer un modèle», pour réintroduire un JSON exporté.

Au-dessus de la liste, les catégories sont des onglets, avec «Tous» en tête.

Depuis le téléphone : les actions sont dans les trois points en haut à droite de la carte, et un modèle ne se crée pas — vous lisez «La création de templates est disponible uniquement depuis un ordinateur de bureau. Connectez-vous depuis un ordinateur pour créer un nouveau template.».

Si vous ne trouvez pas «Nouveau flux»

Il faut le privilège «Gestione template flussi» : avec le seul «Visualizza flussi» les modèles se lisent mais ne se créent pas. Demandez-le à qui gère les utilisateurs de Flow.

Questions auxquelles répond ce guide

• comment créer un flux
• comment faire un formulaire pour collecter des documents
• que veulent dire brouillon et activable
• comment changer la structure d'un flux
• comment dupliquer un flux