Guia Flow

A coordenação

O coordenador segue as suas empresas: abre o Flow e vê o avanço dos clientes que lhe foram atribuídos, sem passar por tudo o resto.

Serve quando os processos são muitos e cada um segue uma fatia: quem coordena não deve tropeçar nos clientes dos outros, e também não deve poder reorganizar os fluxos.

O seu ecrã

Abre «Dashboard» no menu da esquerda — o título em cima diz «Coordenação» — no separador «Os fluxos das suas empresas». Por cima da lista está o filtro por estado e, à direita, «Vista de cartões» / «Vista de lista»; na vista por carregador está «Pesquisar carregador…».

Cada cartão é uma coleção: quantos ficheiros chegaram, o que falta, quem está parado. A partir daí «Insistir» manda o lembrete a uma pessoa, «Insistir com todos» a todos os atrasados, «Ver» abre o detalhe com os assuntos e os ficheiros; «Por responder» assinala as perguntas à espera.

Quem tem também um fluxo para carregar em primeira pessoa encontra o separador «Os seus fluxos»; quem valida, «Validação».

Atribuir as empresas

Para dar a um coordenador as suas empresas tem de:

abrir «Centro de controlo», por baixo do menu da esquerda, e «Gestão de utilizadores»;
no separador «Utilizadores», na linha do coordenador, carregar no ícone «Empresas atribuídas»;
assinalar as empresas na janela que se abre: as alterações valem logo.

As mesmas empresas podem escolher-se já ao criar o utilizador com «Adicionar utilizador», como passo extra do percurso. A partir desse momento o coordenador vê as coleções ligadas a esses clientes, e só essas.

Se não vê nada

«Nenhuma empresa atribuída. Contacte o administrador.» — o privilégio existe, faltam as empresas: ver acima.
A entrada não aparece de todo: é precisa a extensão Coordinamento ligada para a empresa, e o privilégio «Coordinatore». Peça-o a quem gere os utilizadores do Flow.

Quem gere as coleções volta a encontrar as mesmas informações na secção «Coordenação» da janela «Detalhes da ativação» (engrenagem na linha da coleção): «Estes coordenadores verão esta ativação no seu painel.»

Perguntas a que este guia responde

como dou a uma pessoa só os seus clientes
o que é o coordenador
como sigo o avanço das minhas empresas
o coordenador não vê nada