Les tâches qui me sont assignées et celles des autres

Une tâche est une chose à faire avec une «Échéance», pas un bloc d’heures. Elle sert à répondre à “qui fait quoi, et est-il dans les temps ?”.

Elle est dans le menu de gauche sous «Agenda», onglet «Tâches» en haut de la page. À l’intérieur elle a trois sous-onglets : «Mes tâches» (celles qui te sont assignées), «Tâches des autres» (celles que tu as assignées, avec l’état de chacune) et, pour qui dirige une équipe, «Performance de l’équipe».

En assigner une

Pour assigner une tâche tu dois :

1. Cliquer le bouton bleu «Assigner une tâche» en haut à droite.
2. Dans la fenêtre «Nouvelle tâche» qui s’ouvre au centre : dans le premier onglet, «Informations», le «Titre», la «Échéance» et, sous «Assignataires», deux cartes — «À toi-même» et «Assigner à d’autres», qui ouvre la recherche des collègues (si tu en choisis plus d’un, une tâche naît pour chacun).
3. «Suivant» : dans le second onglet, «Détails», client et projet si tu veux les lier. Puis confirme.

La même chose se fait depuis l’agenda : en vue Jour, en bas de la liste, «Créer une tâche avec échéance ici».

Les états

«Ouvert» → «En cours» → «Terminé», ou «Annulé». C’est toi qui les changes : cliquer la tâche dans la liste ouvre sa page, et en haut à droite il y a les boutons — «Terminer», «Rouvrir», le crayon «Modifier», et la corbeille «Supprimer la tâche». Elle passe toute seule à «En cours» quand tu y démarres le minuteur. Une tâche ouverte au-delà de l’échéance affiche le retard en rouge à côté de la date, dans la colonne «Retard» : c’est ce qu’on voit d’un coup d’œil dans les listes.

Tâche et heures sont deux choses

La tâche dit quoi faire et pour quand. Les heures, tu les enregistres comme toujours. Si tu veux les lier, sur la page de la tâche il y a deux boutons : «Démarrer le minuteur» (il part déjà avec le client et le projet de la tâche) et «Planifier» (il met l’entrée dans l’agenda le jour que tu choisis).

Si tu ne vois pas les tâches

C’est une partie que chaque organisation décide d’utiliser ou non, et voir les tâches des autres est un droit à part de celui de voir les siennes.

Questions auxquelles répond ce guide

• où je vois les tâches qu'on m'a assignées
• comment j'assigne une tâche à un collègue
• comment je vois si une tâche est en retard
• comment je marque une tâche comme faite
• où est la page des tâches