Co-flusso o flusso individuale

E’ la scelta del passo «Modalità» della richiesta di caricamento, e cambia tutto il resto: quanti fascicoli esistono e chi vede cosa. Sono due riquadri, uno solo si puo’ scegliere.

• «Co-flusso» — «Più persone caricano nella stessa istanza del flusso. Ogni partecipante può avere accesso a tutto o solo ad aree/topic specifici.» I documenti sono condivisi: se uno step prevede un solo file, un altro partecipante puo’ sostituirlo.
• «Individuale» — «Ogni partecipante riceve la propria copia del flusso da compilare separatamente.» Viene creata una cartella per ciascun partecipante.

Il co-flusso e’ la pratica unica a cui contribuiscono in tre: il commercialista carica i bilanci, il legale gli atti, l’amministrazione le visure. Il flusso individuale e’ cento fascicoli identici, uno per persona — e cento sottocartelle nella raccolta.

⚠️ Nel co-flusso: chi vede i file degli altri

Scelto «Co-flusso», sotto compare «Visibilità e modifica dei file tra partecipanti», con tre possibilita’. Vanno decise prima, perche’ riguardano documenti altrui.

• «Condiviso e modificabile (consigliato)» — tutti vedono e possono sostituire.
• «Condiviso in sola lettura» — tutti vedono, nessuno tocca quelli degli altri.
• «Isolato» — «Ogni partecipante vede e gestisce solo i propri file (utile se serve una copia per persona, es. CV individuali).»

Se i partecipanti sono aziende concorrenti, o persone che non si conoscono, «Isolato» e’ la scelta prudente.

Dare a ciascuno solo la sua parte

Nel passo «Partecipanti», su ogni riga c’e’ il pulsante «Accesso completo»: un click lo cambia e apre l’albero «Seleziona le sezioni a cui avrà accesso», dove spunti aree, topic o singoli step; il pulsante poi dice quanti elementi hai scelto. Il legale non vede nemmeno l’esistenza della sezione contabile.

Sulle raccolte gia’ attive lo stesso albero si apre con «Gestisci accesso» nella lista dei partecipanti (Gestione → «Caricamento» → «Partecipanti»).

La modalita’ si legge anche dopo, in cima a «Gestisci partecipanti» e nella sezione «Informazioni» di «Dettagli attivazione».

Domande a cui risponde questa guida

• piu' persone devono caricare sullo stesso flusso
• ogni partecipante deve avere la sua copia
• i partecipanti si vedono i file fra loro
• differenza fra co-flusso e individuale