Los participantes

Los participantes son las personas a las que estás pidiendo los documentos. Se añaden en el último paso de la solicitud, «Participantes», y en cualquier momento después desde la gestión de la colección.

Tres formas de añadirlos

En el paso «Participantes» de la solicitud:

• buscándolos en el directorio en el campo «Buscar contacto o escribir email…», que mira entre los «Contactos de la empresa» de la empresa vinculada y los «Contactos personales»;
• a mano, con «Agregar manualmente»: correo, nombre y apellido;
• en bloque, con «Importar CSV». El formato está escrito justo debajo, «Formato CSV requerido»: «Primera fila: encabezado con las columnas email, nome, cognome (obligatorias). Opcionales: azienda, telefono.» y «Separador: coma o punto y coma. Ejemplo:»; se carga un archivo «o pega aquí abajo».

Quien tiene un usuario Kamzan lleva un punto verde «Tiene acceso a la plataforma»: entra desde el producto en vez de desde el enlace.

Si escribes una dirección nueva te preguntan «¿Agregar a la empresa?» — «Sí, agregar a la empresa» o «No, solo a la solicitud»: es el momento en que el directorio se rellena solo.

Añadirlos después, y todo lo demás

Para gestionar los participantes de una colección ya activa tienes que:

1. desde «Flujos», en la fila de la colección, pulsar el engranaje «Gestión» a la derecha: se abre la ventana «Detalles de la activación», con las secciones en una columna a la izquierda;
2. abrir «Cargando» y, arriba, la pestaña «Participantes»;
3. para añadir uno, pulsar «Agregar»: se abre la ventana «Gestionar participantes», con «Agregar manualmente» e «Importar desde CSV» como en la solicitud.

En cada fila de la lista están los iconos: «Copiar enlace» (el enlace de carga de esa persona), «Reenviar email», «Enviar recordatorio», «Gestionar acceso» (a qué secciones llega), «Vista previa como este participante», y «Eliminar participante» — que pide un segundo clic: «Haz clic de nuevo para confirmar». Los documentos ya cargados se quedan en la colección.

⚠️ El idioma vale para los correos, no para los documentos

Cada participante tiene su idioma — en la fila está «Idioma: predeterminado» hasta que lo cambias con un clic. Vale para los correos que escribimos a esa persona: el contenido de la colección — nombres de los documentos, secciones, notas — se queda en el idioma en que lo escribiste. Escribir “Carta d’identità” se queda “Carta d’identità” también para un participante alemán.

Si no encuentras «Agregar»

Hace falta el privilegio «Gestione partecipanti» — separado del de las colecciones, porque añadir a una persona significa mandarle un correo en nombre de la empresa. Pídeselo a quien gestiona los usuarios de Flow. Desde el teléfono no hay gestión: se hace desde el ordenador.

Preguntas a las que responde esta guía

• cómo añado a quien debe cargar los documentos
• cómo importo los participantes desde un archivo
• cómo reenvío el correo de invitación
• cómo reclamo a quien no ha cargado
• en qué idioma llegan los correos
• cómo copio el enlace de carga