Os participantes

Os participantes são as pessoas a quem está a pedir os documentos. Adicionam-se no último passo do pedido, «Participantes», e em qualquer momento depois a partir da gestão da coleção.

Três formas de os adicionar

No passo «Participantes» do pedido:

• procurando-os na lista no campo «Pesquisar contacto ou escrever e-mail…», que olha para os «Contactos da empresa» da empresa ligada e para os «Contactos pessoais»;
• à mão, com «Adicionar manualmente»: e-mail, nome e apelido;
• em bloco, com «Importar CSV». O formato está escrito logo por baixo, «Formato CSV exigido»: «Primeira linha: cabeçalho com as colunas email, nome, cognome (obrigatórias). Opcionais: azienda, telefono.» e «Separador: vírgula ou ponto e vírgula. Exemplo:»; carrega-se um ficheiro «ou cole aqui em baixo».

Quem tem um utilizador Kamzan traz um ponto verde «Tem acesso à plataforma»: entra pelo produto em vez de pela ligação.

Se escrever um endereço novo é-lhe perguntado «Adicionar à empresa?» — «Sim, adicionar à empresa» ou «Não, apenas ao pedido»: é o momento em que a lista se enche sozinha.

Adicioná-los depois, e tudo o resto

Para gerir os participantes de uma coleção já ativa tem de:

1. a partir de «Fluxos», na linha da coleção, carregar na engrenagem «Gestão» à direita: abre-se a janela «Detalhes da ativação», com as secções numa coluna à esquerda;
2. abrir «A carregar» e, em cima, o separador «Participantes»;
3. para adicionar um, carregar em «Adicionar»: abre-se a janela «Gerir participantes», com «Adicionar manualmente» e «Importar de CSV» como no pedido.

Em cada linha da lista estão os ícones: «Copiar ligação» (a ligação de carregamento dessa pessoa), «Reenviar e-mail», «Enviar lembrete», «Gerir acesso» (a que secções chega), «Pré-visualizar como este participante», e «Remover participante» — que pede um segundo clique: «Clique de novo para confirmar». Os documentos já carregados ficam na coleção.

⚠️ A língua vale para os e-mails, não para os documentos

Cada participante tem a sua língua — na linha está «Idioma: predefinido» até a mudar com um clique. Vale para os e-mails que escrevemos a essa pessoa: o conteúdo da coleção — nomes dos documentos, secções, notas — fica na língua em que o escreveu. Escrever “Carta d’identità” fica “Carta d’identità” também para um participante alemão.

Se não encontrar «Adicionar»

É preciso o privilégio «Gestione partecipanti» — separado do das coleções, porque adicionar uma pessoa quer dizer mandar-lhe um e-mail em nome da empresa. Peça-o a quem gere os utilizadores do Flow. No telemóvel não há gestão: faz-se a partir do computador.

Perguntas a que este guia responde

• como adiciono quem deve carregar os documentos
• como importo os participantes de um ficheiro
• como reenvio o e-mail de convite
• como lembro quem não carregou
• em que língua chegam os e-mails
• como copio a ligação de carregamento