Les participants

Les participants sont les personnes à qui vous demandez les documents. On les ajoute à la dernière étape de la demande, «Participants», et à tout moment après depuis la gestion de la collecte.

Trois façons de les ajouter

À l’étape «Participants» de la demande :

• en les cherchant dans l’annuaire, dans le champ «Rechercher un contact ou saisir un e-mail…», qui regarde parmi les «Contacts de l’entreprise» de l’entreprise liée et les «Contacts personnels» ;
• à la main, avec «Ajouter manuellement» : e-mail, prénom et nom ;
• en bloc, avec «Importer un CSV». Le format est écrit juste dessous, «Format CSV requis» : «Première ligne : en-tête avec les colonnes email, nome, cognome (obligatoires). Facultatives : azienda, telefono.» et «Séparateur : virgule ou point-virgule. Exemple :» ; on charge un fichier «ou collez ci-dessous».

Qui a un utilisateur Kamzan porte un point vert «A accès à la plateforme» : il entre par le produit au lieu du lien.

Si vous tapez une adresse nouvelle, on vous demande «Ajouter à l’entreprise ?» — «Oui, ajouter à l’entreprise» ou «Non, seulement à la demande» : c’est le moment où l’annuaire se remplit tout seul.

Les ajouter après, et tout le reste

Pour gérer les participants d’une collecte déjà active, vous devez :

1. depuis «Flux», sur la ligne de la collecte, appuyer sur l’engrenage «Gestion» à droite : la fenêtre «Détails de l’activation» s’ouvre, avec les sections dans une colonne à gauche ;
2. ouvrir «Chargement» et, en haut, l’onglet «Participants» ;
3. pour en ajouter un, appuyer sur «Ajouter» : la fenêtre «Gérer les participants» s’ouvre, avec «Ajouter manuellement» et «Importer depuis un CSV» comme dans la demande.

Sur chaque ligne de la liste il y a les icônes : «Copier le lien» (le lien de dépôt de cette personne), «Renvoyer l’e-mail», «Envoyer un rappel», «Gérer l’accès» (quelles sections elle atteint), «Aperçu en tant que ce participant», et «Retirer le participant» — qui demande un deuxième clic : «Cliquez à nouveau pour confirmer». Les documents déjà déposés restent dans la collecte.

⚠️ La langue vaut pour les e-mails, pas pour les documents

Chaque participant a sa langue — sur la ligne il y a «Langue : par défaut» tant que vous ne la changez pas d’un clic. Elle vaut pour les e-mails que nous écrivons à cette personne : le contenu de la collecte — noms des documents, sections, notes — reste dans la langue où vous l’avez écrit. Écrire “Carta d’identità” reste “Carta d’identità” même pour un participant allemand.

Si vous ne trouvez pas «Ajouter»

Il faut le privilège «Gestione partecipanti» — séparé de celui sur les collectes, parce qu’ajouter une personne veut dire lui envoyer un e-mail au nom de l’entreprise. Demandez-le à qui gère les utilisateurs de Flow. Depuis le téléphone il n’y a pas de gestion : ça se fait depuis l’ordinateur.

Questions auxquelles répond ce guide

• comment ajouter ceux qui doivent déposer les documents
• comment importer les participants depuis un fichier
• comment renvoyer l'e-mail d'invitation
• comment relancer qui n'a pas déposé
• dans quelle langue arrivent les e-mails
• comment copier le lien de dépôt