Los ajustes de Flow

Para llegar tienes que abrir «Centro de control», debajo del menú de la izquierda: la ventana se abre en «Ajustes» — «Configuración del servicio Flow» — con las pestañas arriba. Son dos siempre, cuatro con las extensiones.

«Categorías de flujos»

«Organiza los flujos de carga por categoría». Con «Nueva categoría» das un «Nombre» («Ej. Onboarding, Compliance…») y un «Color»; una puede ser «Predeterminada». Sirven cuando las plantillas se vuelven decenas: encima de la lista de plantillas se convierten en pestañas.

«Notas de rechazo»

Los «Plantillas de notas de rechazo», los motivos que reutilizarás: “documento ilegible”, “caducado”, “falta el reverso”. Con «Nueva plantilla» escribes el título («ej. Documento ilegible») y el «Texto del motivo» una vez, y después se elige en el momento del rechazo.

Merece la pena cuidarlos: son lo único que lee el participante para entender qué tiene que rehacer.

«Recordatorios SMS»

Aparece solo con la extensión Promemoria SMS. Muestra el «Estado de la configuración SMS centralizada del tenant»: la configuración de verdad está en Kamzan Account, en los ajustes de la empresa; aquí lees si existe y con qué proveedor, o que no está configurada. Sin ella, los SMS no salen.

«Portal»

Aparece solo con la extensión Portale Partecipanti. El interruptor «Portal de participantes» lo activa; después «Copiar enlace del portal» e «Enviar enlace» para hacérselo llegar a los participantes, y «Tarjetas de resumen» para los recuadros de recuento arriba en el portal. Ver la página sobre el portal.

Si no entras en los ajustes

Hace falta el privilegio «Gestione impostazioni»: sin él, en el Centro de control la entrada «Ajustes» no está. Pídeselo a quien gestiona los usuarios de Flow.

Preguntas a las que responde esta guía

• cómo creo las categorías de los flujos
• cómo preparo los motivos de rechazo
• cómo configuro los sms
• cómo activo el portal de participantes