Le impostazioni di Flow

Per arrivarci devi aprire «Centro di controllo», sotto il menu di sinistra: la finestra si apre su «Impostazioni» — «Configurazione del servizio Flow» — con le schede in alto. Sono due sempre, quattro con le estensioni.

«Categorie flussi»

«Organizza i flussi di caricamento per categoria». Con «Nuova categoria» dai un «Nome» («Es. Onboarding, Compliance…») e un «Colore»; una puo’ essere «Predefinita». Servono quando i template diventano decine: sopra l’elenco dei template diventano linguette.

«Note di rifiuto»

I «Template note di rifiuto», le motivazioni che riuserai: “documento illeggibile”, “scaduto”, “manca il retro”. Con «Nuovo template» scrivi il titolo («es. Documento illeggibile») e il «Testo della motivazione» una volta, e poi si sceglie al momento del rifiuto.

Vale la pena curarle: sono l’unica cosa che il partecipante legge per capire cosa deve rifare.

«Promemoria SMS»

Compare solo con l’estensione Promemoria SMS. Mostra lo «Stato della configurazione SMS centralizzata del tenant»: la configurazione vera sta in Kamzan Account, nelle impostazioni dell’azienda; qui leggi se c’e’ e con quale fornitore, oppure che non e’ configurata. Senza, gli SMS non partono.

«Portale»

Compare solo con l’estensione Portale Partecipanti. L’interruttore «Portale partecipanti» lo accende; poi «Copia link portale» e «Invia link» per farlo avere ai partecipanti, e «Card panoramica» per i riquadri di conteggio in cima al portale. Vedi la pagina sul portale.

Se non entri nelle impostazioni

Serve il privilegio «Gestione impostazioni»: senza, nel Centro di controllo la voce «Impostazioni» non c’e’. Chiedilo a chi gestisce gli utenti di Flow.

Domande a cui risponde questa guida

• come creo le categorie dei flussi
• come preparo le motivazioni di rifiuto
• come configuro gli sms
• come accendo il portale partecipanti