Die Einstellungen von Flow

Um dorthin zu kommen, müssen Sie «Kontrollzentrum» unter dem Menü links öffnen: Das Fenster öffnet sich auf «Einstellungen» — «Konfiguration des Dienstes Flow» — mit den Reitern oben. Zwei gibt es immer, vier mit den Erweiterungen.

«Flow-Kategorien»

«Ordnen Sie die Upload-Flows nach Kategorie». Mit «Neue Kategorie» geben Sie einen «Name» («Z. B. Onboarding, Compliance…») und eine «Farbe»; eine kann «Standard» sein. Sie helfen, wenn es Dutzende Vorlagen werden: Über der Vorlagenliste werden sie zu Reitern.

«Ablehnungsnotizen»

Die «Vorlagen für Ablehnungsgründe», die Gründe, die Sie wiederverwenden: “Dokument unleserlich”, “abgelaufen”, “Rückseite fehlt”. Mit «Neue Vorlage» schreiben Sie den Titel («z. B. Unleserliches Dokument») und den «Text der Begründung» einmal, und dann wird er beim Ablehnen ausgewählt.

Es lohnt sich, sie zu pflegen: Sie sind das Einzige, was der Teilnehmer liest, um zu verstehen, was er neu machen muss.

«SMS-Erinnerungen»

Erscheint nur mit der Erweiterung Promemoria SMS. Zeigt den «Stand der zentralen SMS-Konfiguration des Mandanten»: Die eigentliche Konfiguration liegt in Kamzan Account, in den Einstellungen des Unternehmens; hier lesen Sie, ob sie da ist und mit welchem Anbieter, oder dass sie nicht konfiguriert ist. Ohne sie gehen keine SMS raus.

«Portal»

Erscheint nur mit der Erweiterung Portale Partecipanti. Der Schalter «Teilnehmerportal» schaltet es ein; dann «Portal-Link kopieren» und «Link senden», um es den Teilnehmern zukommen zu lassen, und «Übersichtskarten» für die Zählkästen oben im Portal. Siehe die Seite zum Portal.

Wenn Sie nicht in die Einstellungen kommen

Sie brauchen das Privileg «Gestione impostazioni»: Ohne es fehlt im Kontrollzentrum der Eintrag «Einstellungen». Fragen Sie bei der Person, die die Benutzer von Flow verwaltet.

Fragen, die diese Anleitung beantwortet

• wie lege ich die kategorien der flows an
• wie bereite ich die ablehnungsgründe vor
• wie konfiguriere ich sms
• wie schalte ich das teilnehmerportal ein