Les paramètres de Flow

Pour y arriver, vous devez ouvrir «Centre de contrôle», sous le menu de gauche : la fenêtre s’ouvre sur «Paramètres» — «Configuration du service Flow» — avec les onglets en haut. Il y en a toujours deux, quatre avec les extensions.

«Catégories de flux»

«Organisez les flux de dépôt par catégorie». Avec «Nouvelle catégorie» vous donnez un «Nom» («Ex. Onboarding, Conformité…») et une «Couleur» ; une peut être «Par défaut». Elles servent quand les modèles se comptent par dizaines : au-dessus de la liste des modèles, elles deviennent des onglets.

«Notes de refus»

Les «Modèles de notes de refus», les motifs que vous réutiliserez : “document illisible”, “périmé”, “verso manquant”. Avec «Nouveau modèle» vous écrivez le titre («ex. Document illisible») et le «Texte du motif» une fois, puis on le choisit au moment du refus.

Ça vaut la peine de les soigner : c’est la seule chose que le participant lit pour comprendre quoi refaire.

«Rappels SMS»

N’apparaît qu’avec l’extension Promemoria SMS. Il montre l’«État de la configuration SMS centralisée du locataire» : la vraie configuration est dans Kamzan Account, dans les paramètres de l’entreprise ; ici vous lisez si elle existe et avec quel fournisseur, ou qu’elle n’est pas configurée. Sans elle, les SMS ne partent pas.

«Portail»

N’apparaît qu’avec l’extension Portale Partecipanti. L’interrupteur «Portail des participants» l’allume ; puis «Copier le lien du portail» et «Envoyer le lien» pour le faire parvenir aux participants, et «Cartes de synthèse» pour les encadrés de comptage en haut du portail. Voir la page sur le portail.

Si vous n’entrez pas dans les paramètres

Il faut le privilège «Gestione impostazioni» : sans lui, dans le Centre de contrôle l’entrée «Paramètres» n’y est pas. Demandez-le à qui gère les utilisateurs de Flow.

Questions auxquelles répond ce guide

• comment créer les catégories des flux
• comment préparer les motifs de refus
• comment configurer les sms
• comment allumer le portail des participants