Savoir où vous en êtes, et exporter

Sur la ligne de chaque collecte dans «Flux», deux signaux sont déjà là : l’état à droite — «En attente de dépôt», «Dépôt en cours», «À valider», «Complet» — et, avec l’engrenage «Gestion», la fenêtre «Détails de l’activation», qui répond à la question pratique : ce qui est arrivé, ce qui manque, qui est bloqué.

Dans la fenêtre

Les sections sont dans une colonne à gauche :

• «Informations» — nom, entreprise, mode, et les interrupteurs de validation, OTP, questions et commentaires de cette demande ;
• «Chargement» — le «Récapitulatif» avec «Total requis» et le «Détail par participant», puis les onglets «Fichiers», «Participants» et «Exclusions» (les étapes à ne pas demander à tous, ou à quelqu’un) ;
• «Validation» — si allumée : totaux, validateurs, actions ;
• «Coordination», «Échéances», «Q&R» ;
• «Activité» — qui a déposé, validé, ajouté un participant, changé un réglage. C’est la réponse à “qui a retiré cette échéance ?”. Le même historique s’ouvre depuis l’icône «Historique des activités» à côté de «Créé par », sur la ligne de la collecte.

Dans l’onglet «Participants» les actions sont par personne ; dans la section «Validation», onglet «Actions», il y a «Actions par participant» et «Actions groupées» : relancer, renvoyer l’invitation, «Envoyer le récapitulatif de validation».

L’exporter

En bas de la colonne de gauche de la même fenêtre : «Télécharger le CSV récapitulatif» et «Recevoir l’e-mail récapitulatif». Le CSV a tout : informations, statistiques, participants, structure, fichiers et état, questions et réponses.

Les vrais fichiers se téléchargent, eux, depuis le menu «Autres actions» de la ligne (trois points) : «Exporter en ZIP».

Si vous ne trouvez pas l’export

Il faut le privilège «Export dati» ; pour le seul récapitulatif, «Visualizza riepiloghi» suffit — c’est ce qui allume l’engrenage sur la ligne.

Questions auxquelles répond ce guide

• comment voir ce qui manque dans une collecte
• comment télécharger un récapitulatif
• comment envoyer un récapitulatif par e-mail
• où voir l'historique de ce qui s'est passé