Exportar as horas para faturação

Para exportar as horas tens de:

1. No menu da esquerda, «Registos».
2. Na barra sobre a lista, à direita, clicar no ícone da chave inglesa «Ferramentas» (junto ao ícone dos filtros).
3. Abre-se uma janela com duas opções à esquerda: «Exportar» e «Importar registos». «Exportar» já está selecionada, no separador «Nova exportação».
4. Escolher o período e os filtros — cliente, projeto, atividade, pessoa, se são faturáveis — e ver a «Pré-visualização» que se atualiza por baixo.
5. Descarregar com os botões «CSV», «Excel» ou «PDF» acima da pré-visualização.

A pré-visualização não é um pormenor: é ali que se repara ter apanhado o mês errado, antes de mandar o ficheiro a alguém.

No telemóvel o ícone «Ferramentas» não existe: a exportação faz-se no computador.

⚠️ Não faturar duas vezes as mesmas horas

É o verdadeiro problema deste ecrã, e há um interruptor de propósito, no fundo da janela sob a pré-visualização: «Marcar os registos como exportados após a transferência».

A partir daí essas horas constam como já saídas, e com o filtro «Apenas não exportadas» (na lista «Já exportadas») da próxima vez apanhas só as novas. Sem isto, todos os meses voltas a apanhar também as horas do mês anterior e o risco é exatamente esse.

Se fazes sempre a mesma exportação

Guarda-a: no fundo da janela está «Guardar como modelo», que conserva a combinação de filtros com um nome (“Faturação Acme mensal”). No separador «Modelos», no topo da janela, reutiliza-la com «Usar». As datas continuam alteráveis de cada vez.

No separador «Histórico» estão as exportações já feitas: na linha, o ícone «Reutilizar filtros» recomeça a partir dos mesmos filtros.

Perguntas a que este guia responde

• como exporto as horas
• como faço um excel das horas
• como envio as horas ao contabilista
• como evito faturar duas vezes as mesmas horas
• onde está o botão de exportar