Gesamte Hilfe Flow

Anleitung Flow

Der erste Bildschirm von Flow

Flow dient dazu, jemanden um Dokumente zu bitten und jederzeit zu wissen, was angekommen ist und was fehlt.

Zwei Wörter muss man auseinanderhalten, und das ist das Einzige, was man vor dem Start verstehen muss:

  • eine Flow-Vorlage ist das Formular: die Liste der Dokumente, die Sie anfordern, mit ihren Abschnitten. Man schreibt sie einmal.
  • eine Sammlung ist der konkrete Fall: “Mario Rossi”, “Akte 2026-001”, “Lieferant X”. Dort wird die Vorlage aktiviert und dort kommen die Dokumente an.

Dieselbe Vorlage wird auf hundert verschiedenen Sammlungen aktiviert.

  • «Dashboard» — die Zahlen der offenen Sammlungen: nicht begonnen, in Bearbeitung, zu prüfen, bald fällig.
  • «Abläufe» — der meistgenutzte Eintrag. Er öffnet sich auf den Sammlungen, und oben, in der Titelleiste, gibt es zwei Reiter: «Sammlungen» und «Template».
  • «Analytics», wenn das Unternehmen die Erweiterung hat.
  • «Kunden und Unternehmen» — die Empfängerunternehmen und ihre Kontakte.
  • «Papierkorb».

Wer keine Flows verwaltet, sondern prüft, koordiniert oder hochlädt, sieht stattdessen den eigenen Bildschirm: «Dashboard» für Koordinatoren und Prüfer, «Meine Abläufe» für Hochladende.

Unter dem Menü steht «Kontrollzentrum»: Es öffnet sich ein Fenster in der Mitte mit den Einstellungen, der Benutzerverwaltung, dem Audit-Protokoll, den Benachrichtigungen, den Voreinstellungen und dem Formular für den Support.

Ganz unten in der linken Leiste sind die Benachrichtigungsglocke, der Link zum Hub und Ihr Avatar.

Die Leiste oben

Links der Seitentitel, rechts das Feld «Suchen…» und die Schaltfläche der Hauptaktion — «Neue Sammlung» oder «Neuer Flow», je nach Reiter, in dem Sie sind.

Am Telefon: Das Menü links verschwindet, unten gibt es eine Leiste mit «Dashboard», «Abläufe» und «Suche»; der Rest steckt im Drei-Striche-Menü oben links, und die Glocke ist oben rechts.

Wenn Sie nichts sehen

«Kein Zugriff» mit «Sie haben auf keine Funktion dieses Produkts Zugriff. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.» bedeutet, dass Ihr Benutzer existiert, aber noch kein Privileg hat: Fragen Sie danach bei der Person, die die Benutzer von Flow verwaltet.

Fragen, die diese Anleitung beantwortet

  • was sehe ich, wenn ich flow öffne
  • wofür ist flow da
  • wo sind die flows
  • was ist eine sammlung
  • wo sind die einstellungen