Los clientes: quién nos ha escrito

«Clientes», en el menú de la izquierda, es la otra cara del trabajo: no los tickets sino quién está al otro lado. No es una agenda que rellenar: se llena sola con quien ha escrito al menos una vez.

La lista

Arriba dos pestañas: «Empresas» (agrupadas por el dominio de la dirección) y «Personas». La casilla «Buscar por nombre o dirección…» filtra la lista. Cada fila dice cuántos tickets tiene, cuántos «Abiertos» y cuándo fue el «Último contacto».

La ficha de un cliente

Al pulsar una fila se abre la ficha, con las pestañas:

• «Resumen» — los números: «Tickets en total», «Abiertos», «Primer contacto», «Último contacto», «Cierre (media)» y el desglose «Por estado». Debajo, los «Últimos tickets».
• «Tickets» — todos los suyos, con el enlace «Ver todos sus tickets en la lista» que abre la lista ya filtrada.
• «Personas» — solo para una empresa: quién escribe desde ese dominio.
• «En el registro» — si esta persona o empresa figura en el registro compartido del ecosistema (el mismo de Klokka y Kore), con los datos que hay: «Teléfono», «Ciudad», «NIF», «Sitio».

Se llega a la misma ficha también desde el ticket: en «Detalles» el nombre de quien escribió es un enlace.

Añadir al registro

Si en «En el registro» lees que no figura, está el botón «Añadir al registro»: rellenas «Razón social» (o «Nombre y apellidos» para una persona) y confirmas. kDesk no lo hace solo, a propósito: un buzón de correo recibe también a desconocidos, y el registro es aquel sobre el que trabajan los demás productos. Lo decides tú, cuando ese cliente es un cliente.

El distintivo «Conocido»

En la lista de tickets, junto al solicitante, «Conocido» significa que figura en el registro o ya ha escrito. El filtro de remitente («Conocidos» / «Desconocidos») usa el mismo criterio.

Preguntas a las que responde esta guía

• donde veo todos los tickets de un cliente
• quien es esta persona que escribe
• que es la entrada clientes
• como anado un cliente al registro
• empresas y personas