I clienti: chi ci ha scritto

«Clienti», nel menu di sinistra, e’ l’altra faccia del lavoro: non i ticket ma chi c’e’ dall’altra parte. Non e’ una rubrica da compilare: si riempie da sola con chi ha scritto almeno una volta.

L’elenco

In cima due schede: «Aziende» (raggruppate dal dominio dell’indirizzo) e «Persone». La casella «Cerca per nome o indirizzo…» filtra l’elenco. Ogni riga dice quanti ticket ha, quanti «Aperti» e quando e’ stato l’«Ultimo contatto».

La scheda di un cliente

Cliccando una riga si apre la scheda, con le linguette:

• «Panoramica» — i numeri: «Ticket in tutto», «Aperti», «Primo contatto», «Ultimo contatto», «Chiusura (media)» e la ripartizione «Per stato». Sotto, gli «Ultimi ticket».
• «Ticket» — tutti i suoi, con il collegamento «Vedi tutti i suoi ticket nell’elenco» che apre l’elenco gia’ filtrato.
• «Persone» — solo per un’azienda: chi scrive da quel dominio.
• «In anagrafica» — se questa persona o azienda risulta nell’anagrafica condivisa dell’ecosistema (la stessa di Klokka e Kore), con i dati che ci sono: «Telefono», «Città», «P. IVA», «Sito».

Si arriva alla stessa scheda anche dal ticket: in «Dettagli» il nome di chi ha scritto e’ un collegamento.

Aggiungere in anagrafica

Se in «In anagrafica» leggi che non risulta, c’e’ il pulsante «Aggiungi in anagrafica»: compili «Ragione sociale» (o «Nome e cognome» per una persona) e confermi. kDesk non lo fa da solo, di proposito: una casella di posta riceve anche sconosciuti, e l’anagrafica e’ quella su cui lavorano gli altri prodotti. Lo decidi tu, quando quel cliente e’ un cliente.

Il badge «Conosciuto»

Nell’elenco dei ticket, accanto al richiedente, «Conosciuto» vuol dire che risulta in anagrafica o ha gia’ scritto. Il filtro mittente («Conosciuti» / «Sconosciuti») usa lo stesso criterio.

Domande a cui risponde questa guida

• dove vedo tutti i ticket di un cliente
• chi e' questa persona che scrive
• cos'e' la voce clienti
• come aggiungo un cliente all'anagrafica
• aziende e persone