Les clients : qui nous a écrit

«Clients», dans le menu de gauche, est l’autre face du travail : pas les tickets mais qui est de l’autre côté. Ce n’est pas un carnet d’adresses à remplir : il se remplit tout seul avec ceux qui ont écrit au moins une fois.

La liste

En haut deux onglets : «Entreprises» (regroupées par le domaine de l’adresse) et «Personnes». Le champ «Rechercher par nom ou adresse…» filtre la liste. Chaque ligne dit combien de tickets elle a, combien d’«Ouverts» et quand a eu lieu l’«Dernier contact».

La fiche d’un client

En cliquant une ligne s’ouvre la fiche, avec les onglets :

• «Aperçu» — les chiffres : «Tickets au total», «Ouverts», «Premier contact», «Dernier contact», «Clôture (moy.)» et la répartition «Par statut». Dessous, les «Derniers tickets».
• «Tickets» — tous les siens, avec le lien «Voir tous ses tickets dans la liste» qui ouvre la liste déjà filtrée.
• «Personnes» — seulement pour une entreprise : qui écrit depuis ce domaine.
• «Dans le référentiel» — si cette personne ou entreprise figure dans le fichier partagé de l’écosystème (le même que Klokka et Kore), avec les données qu’il y a : «Téléphone», «Ville», «N° TVA», «Site».

On arrive à la même fiche aussi depuis le ticket : dans «Détails» le nom de qui a écrit est un lien.

Ajouter au fichier

Si dans «Dans le référentiel» vous lisez qu’il ne figure pas, il y a le bouton «Ajouter au référentiel» : remplissez «Raison sociale» (ou «Nom et prénom» pour une personne) et confirmez. kDesk ne le fait pas tout seul, exprès : une boîte mail reçoit aussi des inconnus, et le fichier est celui sur lequel les autres produits travaillent. C’est vous qui décidez, quand ce client est un client.

Le badge «Connu»

Dans la liste des tickets, à côté du demandeur, «Connu» veut dire qu’il figure dans le fichier ou a déjà écrit. Le filtre expéditeur («Connus» / «Inconnus») utilise le même critère.

Questions auxquelles répond ce guide

• où voir tous les tickets d'un client
• qui est cette personne qui écrit
• qu'est-ce que l'entrée clients
• comment ajouter un client au fichier
• entreprises et personnes