Os clientes: quem nos escreveu

«Clientes», no menu da esquerda, é a outra face do trabalho: não os tickets mas quem está do outro lado. Não é uma agenda para preencher: enche-se sozinha com quem escreveu pelo menos uma vez.

A lista

No topo dois separadores: «Empresas» (agrupadas pelo domínio do endereço) e «Pessoas». A caixa «Procurar por nome ou endereço…» filtra a lista. Cada linha diz quantos tickets tem, quantos «Abertos» e quando foi o «Último contacto».

A ficha de um cliente

Ao clicar numa linha abre-se a ficha, com os separadores:

• «Resumo» — os números: «Tickets no total», «Abertos», «Primeiro contacto», «Último contacto», «Fecho (média)» e a repartição «Por estado». Por baixo, os «Últimos tickets».
• «Tickets» — todos os seus, com a ligação «Ver todos os seus tickets na lista» que abre a lista já filtrada.
• «Pessoas» — só para uma empresa: quem escreve a partir desse domínio.
• «No registo» — se esta pessoa ou empresa consta do registo partilhado do ecossistema (o mesmo do Klokka e do Kore), com os dados que há: «Telefone», «Cidade», «NIF», «Site».

Chega-se à mesma ficha também a partir do ticket: em «Detalhes» o nome de quem escreveu é uma ligação.

Adicionar ao registo

Se em «No registo» lês que não consta, há o botão «Adicionar ao registo»: preenches «Denominação social» (ou «Nome e apelido» para uma pessoa) e confirmas. O kDesk não o faz sozinho, de propósito: uma caixa de correio recebe também desconhecidos, e o registo é aquele com que os outros produtos trabalham. Decides tu, quando esse cliente é um cliente.

O distintivo «Conhecido»

Na lista de tickets, ao lado do requerente, «Conhecido» quer dizer que consta do registo ou já escreveu. O filtro de remetente («Conhecidos» / «Desconhecidos») usa o mesmo critério.

Perguntas a que este guia responde

• onde vejo todos os tickets de um cliente
• quem é esta pessoa que escreve
• o que é a entrada clientes
• como adiciono um cliente ao registo
• empresas e pessoas