Die Kunden: wer uns geschrieben hat

«Kunden», im linken Menü, ist die andere Seite der Arbeit: nicht die Tickets, sondern wer am anderen Ende ist. Es ist kein Adressbuch zum Ausfüllen: es füllt sich von selbst mit allen, die mindestens einmal geschrieben haben.

Die Liste

Oben zwei Reiter: «Firmen» (nach der Domain der Adresse gruppiert) und «Personen». Das Feld «Nach Name oder Adresse suchen…» filtert die Liste. Jede Zeile sagt, wie viele Tickets sie hat, wie viele «Offen» und wann der «Letzter Kontakt» war.

Die Karte eines Kunden

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Karte, mit den Reitern:

• «Überblick» — die Zahlen: «Tickets insgesamt», «Offen», «Erster Kontakt», «Letzter Kontakt», «Abschluss (Ø)» und die Aufteilung «Nach Status». Darunter die «Neueste Tickets».
• «Tickets» — alle seine, mit dem Link «Alle seine Tickets in der Liste ansehen», der die bereits gefilterte Liste öffnet.
• «Personen» — nur bei einer Firma: wer von dieser Domain schreibt.
• «Im Stammdatensatz» — ob diese Person oder Firma im gemeinsamen Verzeichnis des Ökosystems steht (dasselbe wie Klokka und Kore), mit den vorhandenen Daten: «Telefon», «Stadt», «USt-IdNr.», «Website».

Zur selben Karte kommt man auch vom Ticket: in «Details» ist der Name des Schreibenden ein Link.

Zum Verzeichnis hinzufügen

Liest du in «Im Stammdatensatz», dass er nicht drinsteht, gibt es die Schaltfläche «Zu den Stammdaten hinzufügen»: du füllst «Firmenname» aus (oder «Vor- und Nachname» bei einer Person) und bestätigst. kDesk macht das absichtlich nicht von selbst: ein Postfach empfängt auch Unbekannte, und das Verzeichnis ist das, womit die anderen Produkte arbeiten. Du entscheidest, wann dieser Kunde ein Kunde ist.

Das Abzeichen «Bekannt»

In der Ticketliste bedeutet «Bekannt» neben dem Anfragenden, dass er im Verzeichnis steht oder schon geschrieben hat. Der Absenderfilter («Bekannte» / «Unbekannte») nutzt dasselbe Kriterium.

Fragen, die diese Anleitung beantwortet

• wo sehe ich alle tickets eines kunden
• wer ist diese person, die schreibt
• was ist der eintrag kunden
• wie füge ich einen kunden zum verzeichnis hinzu
• firmen und personen