Validar os ficheiros carregados

Validar quer dizer dizer, documento a documento, se serve ou não.

Ligá-la

Decide-se para cada pedido, no passo «Definições»: o interruptor «Validação de documentos» — «Ativa a validação manual de cada ficheiro carregado». Por baixo aparecem «Selecionar validadores» (quem vai decidir), «Quando validar:» — «Validar à medida» («Os validadores validam os ficheiros um a um, quando quiserem.») ou «Validar no fim do carregamento» («Só se valida depois de o participante ter enviado tudo.») — e «Prazo de validação (dias após a conclusão do participante):».

O participante vê os seus ficheiros passar por «A aguardar validação» e depois «Validado», e o botão final da sua página passa a «Enviar para validação».

Onde se valida

Há dois caminhos, conforme quem é.

Se gere as coleções: a partir de «Fluxos» entra na coleção, abre a pasta do tópico e nos ficheiros, à direita da linha, estão os ícones: o visto «Validar», a cruz «Não válido», a seta «Anular validação». Ou então, a partir da engrenagem «Gestão» na linha da coleção, a secção «Validação» de «Detalhes da ativação»: aí vê os totais e, no separador «Ações», «Ações por participante» e «Ações em bloco» — entre as quais «Enviar resumo de validação» e «Assinalar ficheiros inválidos».

Se é só validador: abra «Dashboard» no menu da esquerda — o título em cima diz «Validação» — e encontra um cartão por cada coleção que lhe foi atribuída, com o anel validados/por validar e o filtro por estado por cima. «Ver» abre o detalhe: os assuntos, e dentro os ficheiros. Um clique no ficheiro abre a pré-visualização com, em cima à direita, «Validar», «Rejeitar» e «Transferir».

Com «Validar no fim do carregamento» os botões ficam desligados até o participante ter enviado tudo, e ao passar por cima dizem-lho.

Rejeitar

«Rejeitar» abre a janela «Recusar ficheiro» com o campo «Explique ao participante porque é que o ficheiro foi recusado…» e, por cima, as frases prontas dos «Modelos de notas de recusa» (escrevem-se nas definições). A rejeição não é silenciosa — «Ficheiro marcado como inválido — e-mail enviado»: o participante recebe a explicação e pode voltar a carregar. É por isso que vale a pena escrever motivos a sério: são a única coisa que ele lê para perceber o que refazer.

Voltar atrás

«Anular validação» na linha do ficheiro, e lê «Validação removida». Serve também quando um participante pede para mudar uma resposta bloqueada por um documento já validado — ver a página sobre a lógica condicional.

⚠️ Um documento validado bloqueia o participante

O participante vê-o escrito: «Documento validado — bloqueado». Já não pode substituí-lo sozinho. É intencional: é o que faz da validação uma decisão e não uma opinião. Para o desbloquear tem de retirar você a validação.

Quem a pode fazer

É precisa a extensão Validazione ligada para a empresa, e depois dois privilégios distintos: «Accesso modulo validazione» para ter o dashboard, e «Valida documenti» para decidir a sério. Um validador só vê as coleções a que foi atribuído — no passo «Definições» do pedido, ou a partir do separador «Validadores» da secção «Validação».

Se um validador lê «Nenhuma ativação atribuída. Contacte o administrador.», o privilégio existe mas ainda ninguém lhe atribuiu uma coleção.

Perguntas a que este guia responde

• como aprovo ou rejeito um documento carregado
• como digo ao participante que o ficheiro não serve
• como retiro uma validação feita por engano
• o que é o validador
• onde estão os ficheiros por validar