O primeiro ecrã do Flow

O Flow serve para pedir documentos a alguém e saber, a qualquer momento, o que chegou e o que falta.

Há duas palavras a manter separadas, e é a única coisa a perceber antes de começar:

• um modelo de fluxo é o formulário: a lista dos documentos que pede, com as suas secções. Escreve-se uma vez.
• uma coleção é o caso concreto: “Mario Rossi”, “Processo 2026-001”, “Fornecedor X”. É aí que o modelo é ativado e que os documentos chegam.

O mesmo modelo ativa-se em cem coleções diferentes.

O menu da esquerda

• «Dashboard» — os números das coleções abertas: não iniciadas, em curso, por validar, a expirar.
• «Fluxos» — a entrada mais usada. Abre nas coleções, e em cima, na barra do título, há dois separadores: «Coleções» e «Templates».
• «Analytics», se a empresa tiver a extensão.
• «Clientes e empresas» — as empresas destinatárias e os seus contactos.
• «Reciclagem».

Quem não gere fluxos mas valida, coordena ou carrega vê no lugar deles o seu próprio ecrã: «Dashboard» para quem coordena ou valida, «Os meus fluxos» para quem carrega.

Por baixo do menu está «Centro de controlo»: abre uma janela ao centro com as definições, a gestão de utilizadores, o registo de auditoria, as notificações, as preferências e o formulário para contactar o suporte.

No fundo da barra da esquerda estão o sino das notificações, a ligação ao Hub e o seu avatar.

A barra de cima

À esquerda o título da página, à direita o campo «Pesquisar…» e o botão da ação principal — «Nova coleção» ou «Novo fluxo», conforme o separador em que está.

No telemóvel: o menu da esquerda desaparece, em baixo há uma barra com «Dashboard», «Fluxos» e «Pesquisa»; o resto está no menu de três linhas em cima à esquerda, e o sino está em cima à direita.

Se não vir nada

«Sem acesso» com «Você não tem acesso a nenhuma funcionalidade deste produto. Contacte o seu administrador.» quer dizer que o seu utilizador existe mas ainda não tem nenhum privilégio: peça-o a quem gere os utilizadores do Flow.

Perguntas a que este guia responde

• o que vejo quando abro o flow
• para que serve o flow
• onde estão os fluxos
• o que é uma coleção
• onde estão as definições